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矽橡膠常識
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有機矽行業前瞻



具有成本和市場優勢有機矽主要原材料是金屬矽粉以及一氯甲烷,我國的有機矽工業在這兩個重要領域均具有重要的成本和資源優勢。
我國是全球主要的金屬矽產地,目前我國的生產能力在77萬噸/年左右。 2000年以來,每年的工業矽產量都達到40萬噸以上,約佔世界工業矽總產量三分之一,年出口量超過了30萬噸。國內金屬矽產能龐大且市場集中度較低,有利於我國有機矽工業發展。目前兩家主要的有機矽生產商新安股份和星新材料,都分別在四川和蘭州建有5萬噸級以上的金屬矽產能,並在進一步增加產能。
   至於一氯甲烷,目前國內一氯甲烷資源豐富,價格穩定。兩家主要的有機矽生產商均基本實現了一氯甲烷的自給:新安股份採用了獨特的"有機矽-草甘膦"聯產技術,實現了氯資源的循環;星新材料則自己生產一氯甲烷來滿足有機矽生產的需求。
   下游行業發展迅速帶動有機矽上游產品的需求旺盛有機矽單體消費主要集中於矽橡膠和矽油領域。我國擁有全世界增速最快的有機矽市場(近年來需求增長率維持在25%以上)。目前有機矽在矽橡膠、矽油、矽烷偶聯劑等主要應用領域均面臨快速發展的機遇。
    矽橡膠:我國對於特種橡膠需求將持續旺盛。矽橡膠具有很好的生物相容性,可以加工成各種型材、膠管、膠條、膠輥、膠布等製品,主要應用於建築、汽車、電子電器及醫用美容等領域。目前我國年產各類橡膠200萬噸以上,其中天膠年產量55-60萬噸,合成膠年產量在150萬噸左右,預計2005年我國合成膠的消費量達到或超過250萬噸。由於產量不足,一半以上需要依賴進口,尤其是高品質、特種橡膠。預計今後較長一段時間內,我國橡膠消費將保持持續增長勢頭。
   矽油:需求隨經濟增長而不斷增長。矽油的應用領域很多,其中以日化產品的用量居多,約佔總消費量的30%-35%。其次是作為加工助劑,如用作消泡劑、脫模劑和表面活性劑等。隨著國民經濟的發展,國內對矽油的需求不斷增加,預計2005年國內矽油的需求量將達到6萬噸左右,特別是高檔矽油製品的比例將大幅度提高。
   矽烷偶聯劑:需求隨玻纖和子午線輪胎的擴產而快速增長。矽烷偶聯劑主要用於提高玻璃纖維的機械性能,在玻璃纖維中的使用量約佔國內矽烷偶聯劑總消費量的一半;其次是子午線輪胎,佔40%以上,其餘用於塗料等消費領域。玻璃纖維行業在我國處於成長期,其產量以每年超過30%的速度增長;而隨著我國汽車輪胎的子午化率逐漸提高,預計隨著我國玻璃纖維和子午線輪胎產能的不斷擴大,對矽烷偶聯劑的需求量將不斷增加。
   高盈利能力將得到維持全球範圍內,單體生產的高壁壘導致產能集中度很高。在五年內,我國單體產能集中度仍將維持高水平。目前國內有機矽單體產能主要集中在新安股份、星新材料和吉林化工三家,其他可能的新進入者未來產能都不大。有機矽單體生產的高難度將有效阻止新加入者。國內有機矽單體生產商的高毛利水平有望得到維持。
   反傾銷將使得有機矽中間體進口價格保持高位,國內自給率2005年33%,
2007年增長至46%的偏低水平情況下,2007年之前單體生產企業的高毛利水平有望得到維持。長期而言,國內的有機矽單體生產企業可以通過進一步提高二甲選擇性、加大產品深加工比例、拓寬深加工產品種類以及提高資源循環利用水平等方式保持產品盈利水平。
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